2023年，砂石行業(yè)發(fā)展不盡人意，政策變革，市場下行，行業(yè)同仁穿云破霧，掙扎前行。2024年，砂石行業(yè)會發(fā)生哪些變化？是撥云見日，還是前景依舊撲朔迷離？結(jié)合此前行業(yè)發(fā)展的種種跡象，筆者進(jìn)行一些預(yù)判，歡迎更多行業(yè)同仁一起參與，探討未來發(fā)展形勢。
PART.01基礎(chǔ)建設(shè)需求大幅回升，房地產(chǎn)市場緩慢回暖
作為公認(rèn)的“基建狂魔”，中國基建的實(shí)力和速度毋庸置疑。近些年國內(nèi)砂石骨料市場需求高位徘徊，離不開大量基礎(chǔ)建設(shè)和房地產(chǎn)市場需求。最近幾年，由于房地產(chǎn)投資偏弱、市場下行以及地方財(cái)政債務(wù)危機(jī)、基建不振等原因，砂石、水泥行業(yè)等傳統(tǒng)建材行業(yè)產(chǎn)能過剩壓力加大。
2023年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會議定基調(diào)，化解房地產(chǎn)、地方債務(wù)風(fēng)險，加快城中村改造。加快推進(jìn)保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造等“三大工程”。完善相關(guān)基礎(chǔ)性制度，加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。
結(jié)合之前的1萬億的特別國債+2.7萬億的地方債，2024年，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點(diǎn)工程將加快推進(jìn)落地開工，房地產(chǎn)市場有望回暖，砂石骨料市場需求有保障。
PART.02航運(yùn)指數(shù)或成影響長三角市場砂石價格最大的變量
2023年，航運(yùn)指數(shù)低位徘徊，沿江、沿海地區(qū)砂石企業(yè)都錨定長三角市場。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年，長三角區(qū)域外來砂石骨料近2億噸，包括東北、山東、福建地區(qū)大量來料，長江流域沿線砂石價格不斷走低，7月底觸底。11月-12月，傳統(tǒng)煤炭需求旺季以及外貿(mào)流動刺激航運(yùn)指數(shù)大幅提升，外來砂石料數(shù)量急劇減少。
2024年，若國際航運(yùn)需求量大，航運(yùn)指數(shù)持續(xù)走高，則內(nèi)貿(mào)船只少，沿海地區(qū)運(yùn)費(fèi)會在高位徘徊，將阻擋一部分沿海地區(qū)砂石骨料，屆時長江流域砂石企業(yè)競爭態(tài)勢不會特別激烈，骨料價格也可能會略有提升；但相反，若航運(yùn)指數(shù)持續(xù)走低，大量船只沿海運(yùn)輸砂石骨料，市場競爭加劇的情況下，長江流域砂石企業(yè)不排除會從價本利轉(zhuǎn)為量本利。
PART.03大企業(yè)競合將成為常態(tài)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、上下游聯(lián)合進(jìn)度會進(jìn)一步加強(qiáng)
砂石企業(yè)告別單打獨(dú)斗的時代，即將進(jìn)入強(qiáng)強(qiáng)緊密聯(lián)合的階段。
近年來，大型建材、水泥、工程、混凝土等上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同合作步伐越來越密切。特別是水泥-商混-骨料這一傳統(tǒng)的建材產(chǎn)業(yè)鏈整合趨勢明顯，工程單位、港口碼頭也逐漸加入。中電建、中建材、中能建、海螺水泥、中建西部建設(shè)、中國中鐵等大型企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的消息不絕于耳。
砂石企業(yè)之間也由競爭走向競合，如華東材料、浙江交通資源投資集團(tuán)與蘇非院攜手開發(fā)中建材新材料瑞昌項(xiàng)目；中建材與民本集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，強(qiáng)化骨料方面的合作……
良性競合可以助推行業(yè)向好發(fā)展，企業(yè)之間加強(qiáng)協(xié)同，更好地發(fā)揮各自優(yōu)勢，共同面向終端用戶的需求，不斷提升產(chǎn)品的技術(shù)含量和消費(fèi)者的品質(zhì)感受，營造更好的發(fā)展業(yè)態(tài)。
PART.04行業(yè)集中度或大幅提升，中建材、中電建將釋放大量產(chǎn)能
2020年砂石產(chǎn)能前十強(qiáng)的總產(chǎn)能約4.9億噸，2022年前十強(qiáng)總產(chǎn)能已超9.4億噸，到2023年前十強(qiáng)總產(chǎn)能達(dá)到12.24億噸，砂石行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度在不斷提升。2024年，隨著中建材、中電建旗下多宗大型砂石項(xiàng)目投產(chǎn)，骨料行業(yè)集中度或?qū)⒋蠓嵘?/span>
據(jù)砂石骨料網(wǎng)了解，中建材華東材料樅陽黃公山礦年產(chǎn)2000萬噸項(xiàng)目、貴池橫山礦年產(chǎn)4000萬噸項(xiàng)目、安徽省含山元沖礦年產(chǎn)1500萬噸項(xiàng)目預(yù)計(jì)都將在2024年投產(chǎn)。2024年，中建材旗下華東材料將至少增加7500萬噸砂石產(chǎn)能。
中電建原定2023年底投產(chǎn)的花都年產(chǎn)1110萬噸項(xiàng)目、廣東陽西鳳凰嶺年產(chǎn)3000萬噸項(xiàng)目、湖北浠水二期年產(chǎn)2000萬噸項(xiàng)目、海南萬寧年產(chǎn)500萬噸項(xiàng)目因故推遲，預(yù)計(jì)2024年會相繼投產(chǎn)。另外，湖北蘄春年產(chǎn)7000萬噸砂石大礦預(yù)計(jì)2024年全線投產(chǎn)，云浮觀音山礦年產(chǎn)3500萬噸項(xiàng)目也將在2024年投產(chǎn)。如此一來，中電建至少要增加1.71億噸骨料產(chǎn)能。
2023年中統(tǒng)計(jì)時，華新骨料產(chǎn)能為2.1億噸，到2023年年底，華新骨料年產(chǎn)能已近3億噸，加上2024年投產(chǎn)的項(xiàng)目情況，華新骨料產(chǎn)能也將大幅提升。
中建材、中電建、華新三強(qiáng)爭霸比預(yù)期還要精彩。
PART.05大型砂石礦山產(chǎn)能加速釋放
2023年，盡管由于各種原因，很多大型礦山推遲了投產(chǎn)進(jìn)度，但是大型砂石礦山投產(chǎn)速度不減，數(shù)量也不少：華潤封開大排礦年產(chǎn)3000萬噸項(xiàng)目、華新武穴年產(chǎn)3000萬噸項(xiàng)目、蕪湖海螺年產(chǎn)500萬噸骨料機(jī)制砂項(xiàng)目、中電建商洛年產(chǎn)930萬噸項(xiàng)目、中電建南靖礦山年產(chǎn)700萬噸項(xiàng)目、中能建葫蘆砂石年產(chǎn)630萬噸項(xiàng)目、平頂山市舞鋼年產(chǎn)500萬噸項(xiàng)目、馬鞍山海螺綠色建材年產(chǎn)960萬噸骨料智能機(jī)制砂項(xiàng)目等大型砂石項(xiàng)目都相繼投產(chǎn)。
甚至是年底（12月30-31日），福建省福能新型建材有限責(zé)任公司旗下2條大型機(jī)制砂項(xiàng)目舉行竣工投產(chǎn)儀式，合計(jì)骨料年產(chǎn)能1800萬噸。
進(jìn)入2024年，除了上述中建材、中電建要投產(chǎn)的大型項(xiàng)目外，計(jì)劃投產(chǎn)的大型砂石骨料項(xiàng)目也不少：恒晉礦業(yè)一期年產(chǎn)2000萬噸砂石項(xiàng)目即將投產(chǎn)（規(guī)劃3500萬噸）；媧石礦投年產(chǎn)2000萬噸砂石項(xiàng)目，一期計(jì)劃上半年投產(chǎn)；江西瑞亞新材料年產(chǎn)1200萬噸砂石項(xiàng)目預(yù)計(jì)年中投產(chǎn)；夏縣早安鐵礦年產(chǎn)1000萬噸的精品骨料生產(chǎn)線預(yù)計(jì)8月投產(chǎn)；中能建巴東產(chǎn)業(yè)園年產(chǎn)900萬噸項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2024年建成投產(chǎn)……
PART.06預(yù)計(jì)價格穩(wěn)中有降，盈利空間或進(jìn)一步擠壓
2023年，砂石骨料價格仍舊一路走低。砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)顯示，2023年全年砂石骨料市場價格同比下降6-7元/噸。即使進(jìn)入三四季度傳統(tǒng)施工旺季，砂石骨料市場需求量有較大增加，但是在價格方面差強(qiáng)人意——只是維持在止跌小幅回升水平。值得注意的是，粵港澳大灣區(qū)砂石骨料需求和價格在四季度均有較大回彈（主要是區(qū)域市場需求旺盛，供給相對有限，新增產(chǎn)能釋放不如預(yù)期，廣西等沿江料源由于水位原因無法大量進(jìn)入）。
2024年，隨著基礎(chǔ)建設(shè)加快推進(jìn)和房地產(chǎn)市場復(fù)蘇，預(yù)計(jì)砂石骨料市場需求量會有較大回升空間。盡管有外來料、區(qū)域砂石新增產(chǎn)能釋放等對沖，但是需求量上升的大趨勢基本不變，上升幅度或?qū)⒊^外來料及新增產(chǎn)能的數(shù)量。局部地區(qū)可能會出現(xiàn)階段性大幅上漲或下跌，整體來看價格方面穩(wěn)中有降可能性偏大，企業(yè)盈利空間進(jìn)一步擠壓。
PART.07砂石企業(yè)更重視成本管控和能耗控制
從供不應(yīng)求到供需平衡，乃至供需關(guān)系全面轉(zhuǎn)換，砂石業(yè)主對成本和能耗的管控日漸增強(qiáng)。近兩年，砂石骨料價格持續(xù)走低，甚至大幅下滑，企業(yè)利潤無法與之前的高峰期相比，尤其是市場供需反向而行（市場需求持續(xù)下滑、砂石供給卻大幅增加）越發(fā)明顯的當(dāng)下，部分地區(qū)市場競爭激烈態(tài)勢可見一斑。行業(yè)同仁斷言，未來砂石骨料一定會進(jìn)行價格戰(zhàn)，也很快進(jìn)入瀕臨“1塊錢定生死”的險境。降低投資及各項(xiàng)生產(chǎn)成本和能耗管控，成為企業(yè)增加競爭力的重要手段。
對于早些年低價拿礦的企業(yè)以及2023年（特別是下半年）分期拿礦的企業(yè)來說，成本和財(cái)務(wù)壓力較小。2021年至2022年高價全款拿款的砂石企業(yè)財(cái)務(wù)成本壓力巨大，新建項(xiàng)目不斷降低投資預(yù)算，設(shè)備國產(chǎn)化已成定局。不少原定于2023年投產(chǎn)的砂石項(xiàng)目，也由于不斷修改和優(yōu)化設(shè)計(jì)施工方案、降低項(xiàng)目的各項(xiàng)成本而推遲投產(chǎn)時間。
PART.08高端精品骨料市場走強(qiáng)
砂石骨料普料市場已經(jīng)是紅海廝殺，而高端精品骨料則還是藍(lán)海市場。早些年就有同仁預(yù)判到如今的情形，呼吁企業(yè)生產(chǎn)高端精品骨料。
砂石骨料是一種低附加值產(chǎn)品，市場一直以來都是價格為王，也導(dǎo)致了生產(chǎn)企業(yè)忽略產(chǎn)品品質(zhì)。近些年，國家層面特別注重建筑質(zhì)量安全，質(zhì)量終身追責(zé)等舉措給優(yōu)質(zhì)原材料提供了很好的發(fā)展土壤。市場不景氣，建筑材料價格普遍走低，精品機(jī)制砂石可以降低商混中水泥和膠凝材料等高成本材料使用量，提升商混品質(zhì)的同時降低造價，這也是其受追捧的原因。以華新億噸線為代表的高品質(zhì)機(jī)制砂受到市場的極大認(rèn)可和肯定。據(jù)砂石骨料網(wǎng)了解，在產(chǎn)品占比方面，華新億噸線現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)5000萬噸年產(chǎn)能，其中高品質(zhì)干法機(jī)制砂產(chǎn)能占比超50%。2023年4月投產(chǎn)的華新武穴年產(chǎn)3000萬噸項(xiàng)目同樣也是針對高端機(jī)制砂市場。未來，高端精品骨料市場將持續(xù)走強(qiáng)。
PART.09裝備企業(yè)更注重業(yè)主需求，內(nèi)卷升級
得益于十幾年來國內(nèi)基建的高速發(fā)展，我國砂石骨料市場用量占到全球用量的一半左右。龐大的市場需求催生了國內(nèi)砂石設(shè)備研發(fā)和技術(shù)升級。在生態(tài)文明建設(shè)、高質(zhì)量發(fā)展等時代號召下，國內(nèi)砂石裝備已經(jīng)取得了令世界矚目的成就，新產(chǎn)品不斷更新迭代，優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)設(shè)備走出國門，走向國際高端市場。
隨著砂石行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和行業(yè)洗牌，砂石裝備企業(yè)競爭也將更加激烈，在價格、品質(zhì)、智能化、服務(wù)等方面展開了全方位的比拼。裝備企業(yè)在苦練內(nèi)容、注重科技研發(fā)的同時，也更注重業(yè)主需求。同時，裝備企業(yè)將目光瞄準(zhǔn)其他領(lǐng)域：借助資本市場力量快速發(fā)展。
從原本的提供成套設(shè)備，到提供EPC（O）總包（代運(yùn)營）服務(wù)，乃至合作開發(fā)新的砂石項(xiàng)目，未來，裝備企業(yè)內(nèi)卷或進(jìn)一步升級。
PART.10央企或下游企業(yè)集中采購或成趨勢
2023年底，相關(guān)單位委托砂石骨料網(wǎng)找尋沿江沿海地區(qū)部分中大型砂石礦山，為相關(guān)單位提供價格合理、供貨穩(wěn)定、質(zhì)量優(yōu)良、服務(wù)好的砂石骨料供應(yīng)商，為2024年砂石集采做好準(zhǔn)備。
據(jù)悉，中國建筑、中國交建、中國電建、中國中鐵、中國鐵建、中國能建、中國中冶、中國化學(xué)等八家建筑央企發(fā)起成立中國建筑業(yè)供應(yīng)鏈合作發(fā)展聯(lián)盟。2023年，聯(lián)盟單位提出要通過集約化采購提升進(jìn)一步加強(qiáng)供應(yīng)鏈支持，戰(zhàn)略采購、集中供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)高效、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)的一體化供應(yīng)鏈，服務(wù)項(xiàng)目終端。
一方面，砂石行業(yè)信息不對稱問題依舊突出，在一定程度上影響了工程項(xiàng)目預(yù)算及施工進(jìn)度。原材料完全依靠市場化供應(yīng)，質(zhì)量、成本、技術(shù)不能自主掌控，因砂石基礎(chǔ)材料質(zhì)量不良造成停工、返工甚至發(fā)酵成社會影響事件依然存在。
另一方面，隨著砂石行業(yè)集中度的不斷提升，中大型砂石礦山產(chǎn)品質(zhì)量較好，供應(yīng)穩(wěn)定，碼頭物流集中、高效，供應(yīng)端呈現(xiàn)有利集采局勢。
砂石市場風(fēng)云詭譎，變數(shù)不定，未來，央企集中采購或成趨勢。
來源：砂石骨料網(wǎng)
